彭博盘前简报:10月29日

2019-10-29 10:56
 

重点关注

美国总统特朗普称美国在签署中美部分贸易协议上的进度快于计划日程,由此引发的乐观情绪提振美股创新高,美国国债和日元等避险资产走低。英国首相约翰逊接受了延期到1月31日脱欧的欧盟决定,消除了在周四无协议脱欧的风险,英镑应声走强。但是约翰逊的提前大选动议遭议会否决,他旋即表示将再次尝试。美国众议院本周将对总统弹劾调查进行投票表决。美国9月份商品进出口受关税拖累双双下降。比特币周一攀升,中概区块链股在纽约接力大涨。中国财政部据悉计划11月发行离岸欧元和美元债。中国今日将有2500亿元人民币逆回购资金到期,市场对央行再次动用定向中期借贷便利(TMLF)充满期待。

 

 

 

国际要闻

  • 美国总统特朗普说,美国在签署中美部分贸易协议上的进度快于计划日 程。他重申有可能在智利签署中美第一阶段协议;受由此引发的乐观情绪 提振,美国股市创下纪录新高

  • 美国贸易代表在声明中称,对在去年12月一 轮对华加征关税中的部分排除加征案例,考虑给予最长12个月的排除延 期。当时这轮关税涉及340亿美元中国商品

  • 英国首相鲍里斯·约翰逊的提前 大选动议周一晚间遭议会否决,他旋即表示将再次尝试。早些时候,约翰 逊接受了欧盟给英国三个月时间,延期到1月31日脱离欧盟的方案

  • 知情人 士说,英国议会将在周二辩论首相约翰逊提出的只有一行字、旨在提前举 行大选的法案;法案将在周二引入并进行二读,政府仍寻求在12月12日举 行选举

  • 美国众议院议长南希·佩洛西表示,众议院将进行第一次投票,以 支持正在对总统特朗普进行的弹劾调查;一位资深民主党助手称,投票定 于周四进行

  • 美国联邦通信委员会将于11月19日就防止美国政府补贴被用于 采购华为设备的提案进行投票,从而可能加剧对这家中国企业的压力

  • 谷歌 前首席执行官、五角大楼现任首席技术顾问埃里克·施密特周一称,美国 对从中国聘请人才及与该国共享科技的限制适得其反

  • 英国首相约翰逊的发 言人James Slack称,英国政府尚未就是否允许华为进入英国5G移动网络 做决定;预计本周不会对此做出声明,仍有望在秋季做出决定

  • 美国9月份商品进出口双双跌至一年多来最低水平,是总统特朗普的加征关税正在打 击美国经济的最新迹象;由于进口降幅更大,9月份商品贸易逆差意外收窄

  • 德拉吉在卸任欧洲央行行长的仪式上,最后一次呼吁欧元区为经济提供 财政支持;他表示,低利率带来的刺激程度不如过去。为了让货币政策加 快实现其目标并减少副作用,需要其他政策来加强效果

  • 比特币价格周 一大涨,自周四以来累计涨幅达到26%,之前中国政府表态支持这个数字 货币背后的分布式账本技术;中概区块链股在纽约接力大涨,迅雷一度飙 升42%

  • Alphabet Inc.的季度盈利受到其在云计算业务上的巨额投资冲击;第三季净利润为71亿美元,合每股10.12美元,低于去年同期及分析师的 预估

  • 星巴克的数字资产消费者App预计于2020年上半年推出。洲际交易所 周一表示,将在2020年上半年与其合作伙伴星巴克公司开始测试其数字资 产消费者应用程序

  • 印尼禁止镍矿石出口,立即生效。此前印尼计划从明年 初开始禁止镍矿石出口,导致市场急于在截止期限前出货

  • 特朗普政府将对 要求其提交穆勒调查报告材料的裁决提出上诉,上诉通知书已于周一提交 华盛顿联邦法院

  • 知情人士透露,摩根大通目前正考虑把数千名雇员搬出纽 约地区,在经济可能出现下行之前控制成本

  • 德国政府即将公布一项云服务 计划,以便欧洲公司避免在美国或亚洲的竞争对手,例如亚马逊、阿里巴 巴的云服务上存储数据

 

 

大中华新闻

  • 据知情人士透露,中国财政部计划于11月发行离岸欧元债和美元债;中国 财政部暂未回复彭博寻求置评的传真

  • 中国外汇局总会计师孙天琦在上海外滩金融峰会上表示,提供跨境金融服务的公司(包括数字货币公司)必须 获得牌照;Libra和其他数字货币在中国将被视为外汇交易,必须遵守中 国的外汇监管框架

  • 人民日报评论:应防止利用区块链发行虚拟货币、炒作 空气币等行为

  • 中国今日将面临2500亿元人民币逆回购资金到期,在10年国 债收益率创出5个月新高之际,央行是否加码注资来挽救颓势引人关注, 市场对其再次动用定向中期借贷便利(TMLF)也充满期待

  • 彭博亚洲首席经济 学家舒畅和彭博经济学家曲天石撰文称,中美贸易谈判的积极信号并不意 味着人民币单向升值。贸易战风险有所降低,中国政策放松进程放缓为人 民币提供支撑,而疲软的经济前景则阻碍了上行空间,意味着近期任何方 向上的大幅波动空间都有限

  • 青山控股集团表示公司在购买精炼镍,供其在 中国的不锈钢厂使用,因预计明年中国的镍生铁供应吃紧。这是该公司首 次公开置评,解释其最近为何大量从伦敦金属交易所的仓库提取镍库存

  • 据新加坡交易所公告,中国民生投资向其附属公司Boom Up的2020年债券持 有人发出通知,预计在2020年3月底前和2020年6月底前分别赎回该票据本 金3000万美元和本金1亿美元,并分别支付应计和未付利息

  • 英国《金融时 报》援引两位不具名知情人士报道称,字节跳动正在考虑最早明年第一季 度于香港首发上市

  • 蔚来汽车周一表示,首席财务官谢东萤因个人原因提交 辞呈,该公司开始寻找接任者

 

 
欧美市场一览
  • 美国股市:周一创出纪录新高,因市场对美中达成贸易协议的乐观情绪增 强,且企业财报表现稳健,美联储料将降息

  • 标普500指数上涨0.6%, 报3039.42点

  • 道琼斯工业平均指数上涨0.5%,报27090.72点

  • 纳斯达克综 合指数上涨1.0%,报8325.985点

 

  • 美国债市:国债下跌,长期债领跌,导 致收益率曲线趋陡,因全球股市上涨、标普500指数创新高。投资级公司 债发行计划巨大,包括至少两笔30年期债券,加大了长期国债的压力。

  • 2 年期国债收益率上涨2.59个基点,报1.6435%

  • 5年期国债收益率上涨4.26个 基点,报1.6618%

  • 10年期国债收益率上涨4.77个基点,报1.8420%

  • 30年期国 债收益率上涨4.69个基点,报2.3339

 

  • 外汇市场:日元兑美元跌至三个月 低点,美国总统特朗普关于美中贸易协议的乐观言论提振风险偏好情绪。英镑兑其它G-10货币全线上涨,因英国首相约翰逊接受欧盟给出的英国延 期脱欧时间

  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%, 报1,199.1

  • 欧元/美元上涨0.18%,报1.1100美元

  • 美元/日元上涨0.26%, 报108.95日元

  • 英镑/美元上涨0.28%,报1.2863美元

  • 澳元/美元上涨0.22%, 报0.6838美元

  • 欧元/英镑下跌0.08%,报0.8630英镑

  • 美元/离岸人民币尾盘 较前一交易日纽约尾盘上涨0.19%,报7.0642元

  • 美元/在岸人民币夜盘上 涨0.04%,报7.0672元

  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.07%,报30.5720 元台币

 

  • 欧洲股债:意大利领跌欧洲债市,之前标准普尔维持该国债信评 级不变、评级展望为负面,且萨尔维尼领导、排斥欧盟的联盟党在地方选 举中获胜;欧洲股市上涨,受美中贸易积极迹象的提振

  • 斯托克欧洲600指 数上涨0.2%,报398.99点

  • 英国富时100指数上涨0.1%,报7,331.28点

  • 法国CAC 40指数上涨0.1%,报5,730.57点

  • 德国DAX指数上涨0.4%, 报12,941.71点

  • 英国10年期国债收益率上涨4.0个基点,报0.722%

  • 德国10年 期国债收益率上涨3.0个基点,报-0.332%

  • 法国10年期国债收益率上涨3.1个基点,报-0.029%

  • 意大利10年期国债收益率上涨5.2个基点,报1.004%

 

  • 能源:原油价格一周以来首次下跌,因为美国再度出现库存不断增加的迹 象

  • WTI原油期货下跌1.5%,报55.81美元/桶

  • ICE布伦特原油期货下 跌0.7%,报61.57美元/桶

  • NYMEX汽油期货基本持平,报1.6728美元/加 仑

  • NYMEX柴油期货下跌0.9%,报1.9618美元/加仑

  • NYMEX天然气期货上 涨6.3%,报2.4460美元/百万英热单位

 

  • 金属:钯金周一升穿1800美元,创 出纪录新高,因环保法规收紧背景下,对这种用于制造车辆污染控制设备 的金属的需求升温;铜价上涨,因智利抗议引发供应疑虑

  • COMEX期金下 跌0.6%,报1,495.80美元/盎司

  • COMEX期银下跌0.3%,报17.8760美元/盎司

  • NYMEX铂金期货下跌1.5%,报919.00美元/盎司

  • LME期铜下跌0.3%, 报5,908.00美元/吨

  • LME期铝上涨0.5%,报1,737.00美元/吨

  • LME期锌上 涨1.3%,报2,543.50美元/吨

  • COMEX期铜上涨0.3%,报2.6830美元/磅

 

 
 

经济数据日程(北京时间)

  • 15:00:英国10月全国房价环比(预估为0%,前值为-0.2%)

  • 15:45:法 国10月消费者信心指数(预估为104,前值为104)

  • 17:00:意大利9月生产 价格环比(前值为-0.5%)

  • 17:30:英国9月住房贷款批准数(预估 为65.0k,前值为65.5k)

  • 21:00:美国8月标普CoreLogic凯斯席勒20城房 价同比(预估为2.1%,前值为2%)

  • 22:00:美国10月世界大型企业研究会 消费者信心指数(预估为128,前值为125.1)

  • 22:00:美国9月二手房销售 签约量环比(预估为0.8%,前值为1.6%)

 

 

央行和政府动态(北京时间)

  • 14:45:澳大利亚央行行长Lowe讲话

  • 18:30:欧洲央行主要再融资操作结 果

  • 19:00:欧洲央行Hernandez de Cos在马德里讲话

  • 29-31日:中国共产党中央委员会全体会议